Форум по облигациям КАМАЗ БО-П08 (RU000A103DP0) 📈: обсуждение и комментарии в Тинькофф Пульс

Форум по облигациям КАМАЗ БО-П08 (RU000A103DP0) 📈: обсуждение и комментарии в Тинькофф Пульс Камаз

Акра присвоило выпуску облигаций камаза серии бо-п08 ожидаемый рейтинг "еa (ru)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг «еA (RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании — «A (RU)».

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона — премия 225 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны — квартальные.

Ранее компания ориентировала на объем не менее 3 млрд рублей, но позже объем был увеличен до 5 млрд рублей.

Организаторами выступят Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 12 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года «КАМАЗ» разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций «КАМАЗа» общим объемом 22,5 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

«КАМАЗ» является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «КАМАЗ» контролирует госкорпорация «Ростех», которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% — у ООО «Автоинвест» (Москва), 30% которого владеет миноритарий «КАМАЗа» (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит «Даймлер АГ» (Германия, Штутгарт).

.

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

ПАО «КАМАЗ»

Кредитный рейтинг эмитента

A (RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

ПАО «КАМАЗ»

Тип ценной бумаги

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, серия БО-П08

Объем эмиссии

5 млрд руб.

Дата начала размещения

12.07.2021

Дата погашения

10.07.2023

Облигации камаз б08 — бук-билдинг потенциально интересного размещения нового выпуска

Общие сведения

ИНН: 1650032058

Полное наименование юридического лица: Публичное акционерное общество ПАО «Камаз»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П08 будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен облигациям ПАО «КАМАЗ» серии БО-П08 впервые. Очередное рейтинговое действие ожидается в течение 180 дней с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «КАМАЗ», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Ожидаемый кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «КАМАЗ» принимало участие в процессе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО «КАМАЗ» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выявлены не были.

Эмитент пао «камаз» (1650032058) обзор | rusbonds

идо

Индекс Должной Осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение
отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной
единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом.

Предупреждение! Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично
доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс
ответственности не несет. Значение индекса может быть автоматически изменено при получении новой и/или
дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или
заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг,
принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Оцените статью
Камаз